去年農藥行業(yè)利潤同比下降高達60%，產(chǎn)能大擴張后內卷還在加劇
農藥行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩與前幾年的激進(jìn)擴張有關(guān)。
謝小丹 2024年03月16日 10:00瀏覽 8.2w來(lái)源：界面新聞
作者：匡達
“2023 年化工行業(yè)整體利潤下降31.2%，其中農藥利潤同比下降卻高達60%?！敝袊r藥工業(yè)協(xié)會(huì )常務(wù)副會(huì )長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)李鐘華在3月10日-11日召開(kāi)的第七屆中國農藥行業(yè)市場(chǎng)和銷(xiāo)售大會(huì )上表示。
李鐘華表示，2023年，我國農藥行業(yè)承受著(zhù)多方面的下行壓力。全球農化市場(chǎng)庫存持續高企，需求疲軟。加之國內供給端規?；a(chǎn)能的增量釋放，市場(chǎng)競爭異常激烈，企業(yè)間內卷嚴重。
在此行業(yè)背景下，2023年全國農藥產(chǎn)量下滑。
根據中國農藥工業(yè)協(xié)會(huì )數據統計，2023年全國累計生產(chǎn)農藥原藥（折百）184.90萬(wàn)噸，同比減少2.19%，其中除殺蟲(chóng)劑產(chǎn)量略有增長(cháng)外，除草劑、殺菌劑和植物生長(cháng)調節劑的產(chǎn)量均有所下滑，特到是大宗除草劑產(chǎn)品產(chǎn)量的下滑導致了農藥產(chǎn)量的總體下滑。
價(jià)格也大幅下跌，潤豐股份在1月31日的投資者關(guān)系活動(dòng)中表示，根據中國海關(guān)2023年1-12月份統計數據，海關(guān)編碼3808項下的出口數量2023年全年出口數量已經(jīng)同比上升10.53%，出口美金金額同比下降 30.31%，總出口金額受產(chǎn)品出口價(jià)格下行而下降。出口平均單價(jià)從2023年1月的4.44美元/千克呈現逐月下降，12 月的出口平均單價(jià)為3.00美元/千克。全年平均單價(jià)為3.34美元/千克，2022年全年平均單價(jià)為 USD5.30/Kg，同比下降36.98%。
“2023 年中國農藥全年出口數量同比依舊上升，可以看出全球對于農藥的剛性需求依舊，且市場(chǎng)整體需求并不清淡且依舊處于溫和增長(cháng)趨勢。目前出口的平均單價(jià)居于歷史低位，說(shuō)明供給端受困產(chǎn)能過(guò)剩，價(jià)格競爭激烈而依舊處于持續磨底階段?！睗欂S股份表示。
海利爾藥業(yè)集團董事長(cháng)兼總裁葛家成近期在一次專(zhuān)訪(fǎng)中表示，“原藥價(jià)格下跌主要原因一是因一些國家和客戶(hù)在需求端上有所降低，第二個(gè)更重要的原因是供需上產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩所致?！备鸺页烧f(shuō)。
在激烈的價(jià)格競爭之下，安道麥、利民股份等農藥上市公司2023年業(yè)績(jì)普遍大幅虧損。
2024年一季度，農藥企業(yè)暫時(shí)還未看到需求端好轉的跡象。雅本化學(xué)在3月14日的投資者關(guān)系活動(dòng)中表示，據公司海外客戶(hù)的反饋，其仍處于去庫存的通道中；同時(shí)， 疊加春節放假等因素，市場(chǎng)需求并未根本改善。
截至2024年3月10日，中農立華原藥價(jià)格指數報77.91點(diǎn)，同比去年大跌28.4%，環(huán)比上月下跌1.72%。除草劑市場(chǎng)品種走勢不一，殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)多品類(lèi)產(chǎn)品走低，殺菌劑市場(chǎng)維持低位運行。跟蹤的上百個(gè)產(chǎn)品中，同比去年，87%產(chǎn)品下跌；環(huán)比上月，51%產(chǎn)品持平，10%產(chǎn)品上漲。
不過(guò)，即使市場(chǎng)需求好轉，農藥行業(yè)也無(wú)法避免由于產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的激烈競爭。
“目前幾乎所有農藥原藥品種的產(chǎn)能都嚴重過(guò)剩，除非有真正的跨越性的技術(shù)突破，原藥生產(chǎn)商在產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩的背景下都將遭遇內卷?！睗欂S股份表示。
南通市農藥協(xié)會(huì )官網(wǎng)上的一篇文章指出，農藥行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩還與前幾年的激進(jìn)擴張有關(guān)。
文章指出，農藥行業(yè)在“十三五”到“十四五”期間投資過(guò)多和產(chǎn)能增速過(guò)快，導致結構性過(guò)剩的加劇。而最近兩年農化市場(chǎng)投資比較激進(jìn)主要有兩方面原因，一是沿海發(fā)達省份加強安全環(huán)保監管，導致中小化工企業(yè)恐慌性搬遷；二是民營(yíng)農化企業(yè)快速證券化，資金充裕后增加了投資沖動(dòng)。這一方面引發(fā)現有產(chǎn)品的產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩，以至于大多數產(chǎn)品近年來(lái)產(chǎn)能利用率不足50%。另一方面還引發(fā)了次新產(chǎn)品的盲目投資，如氯蟲(chóng)苯甲酰胺、丙硫菌唑等產(chǎn)品。
針對農藥行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩，國家發(fā)展改革委修訂發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》(2024年本)提出禁止新建草銨膦、烯草酮、吡蟲(chóng)啉等農藥項目。
至于農藥行業(yè)何時(shí)能夠走出低谷？潤豐股份判斷，2024年國內原藥制造端可能比2023年進(jìn)一步下滑，估計內卷的更加厲害。2023年可能只是行業(yè)嚴重內卷的開(kāi)始，預計這種內卷持續的時(shí)間不會(huì )短，估計會(huì )持續2-3年，并且這種卷最終可能是伴隨不少玩家認輸退出才可能停止。
除了行業(yè)過(guò)剩帶來(lái)的企業(yè)退出外，轉基因技術(shù)的推廣也會(huì )加速農藥行業(yè)的結構性轉變。
東北農業(yè)大學(xué)教授陶波認為，轉基因技術(shù)一旦普及，常規除草劑應用量將加速減少，并可能導致草甘膦和草銨膦相關(guān)產(chǎn)品在轉基因玉米和大豆市場(chǎng)一家獨大的現象出現，進(jìn)而引發(fā)農藥產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品結構，甚至產(chǎn)業(yè)整合的加速調整。
陶波認為，目前2000多家除草劑廠(chǎng)家數量，將會(huì )快速下降到500家以下。
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