近日，中國農科院海外農業(yè)研究中心發(fā)布智庫報告《海外農產(chǎn)品市場(chǎng)研究(農資類(lèi))》，重點(diǎn)從全球視角，對化肥、農藥、農機等主要供需形勢、貿易情況以及行業(yè)發(fā)展態(tài)勢等開(kāi)展分析研究，為我國現代農業(yè)發(fā)展和涉農企業(yè)走出去提供重要的參考。
化肥：世界化肥供大于求趨勢明顯 全球需求下滑價(jià)格波動(dòng)
智庫報告顯示，2019年化肥供應量和需求量約為232.31百萬(wàn)噸和190.50百萬(wàn)噸，同比提高分別1.2%和0.90％。近5年期間，化肥供應量增速高于化肥需求量，并且供大于求的趨勢越來(lái)越明顯。
全球化肥貿易格局基本保持相對穩定，亞洲是氮肥生產(chǎn)和消費核心區域，亞洲和美洲是磷肥生產(chǎn)和消費主戰場(chǎng)；歐洲和美洲是鉀肥主要生產(chǎn)區，亞洲和美洲是鉀肥主要消費區。中國氮、磷和鉀肥的消費量居于首位。據世界銀行和國際肥料工業(yè)協(xié)會(huì )等相關(guān)資料顯示，由于受到新冠肺炎疫情影響，2020年化肥需求量預計會(huì )比2019年下降2.9%，預測2021年化肥需求量將出現反彈，恢復至1.89億噸，其中預計氮増加220萬(wàn)噸，磷和鉀肥約增加120萬(wàn)噸和100萬(wàn)噸；預計到2024年，全球化肥需求預計將以年均0.7％的速度增長(cháng)，達到1.971億噸。氮肥需求量預計將比磷肥和鉀肥恢復更快。當然，這取決于新冠肺炎疫情能否得到有效控制。
由于全球化肥需求下滑，鉀肥和尿素價(jià)格下跌。北京市農林科學(xué)院農業(yè)信息與經(jīng)濟研究所串麗敏博士分析說(shuō)，近期影響化肥價(jià)格變化的因素主要體現在供需變化、上游原料成本、農產(chǎn)品價(jià)格、氣候影響和人工運輸成本等方面，化肥價(jià)格由市場(chǎng)供需形勢主導，由于需求動(dòng)力不足，影響價(jià)格下跌波動(dòng)。
農藥：成本和價(jià)格雙降，企業(yè)跨國并購重組加劇競爭
智庫報告顯示，2019年全球農藥總銷(xiāo)售額為659億美元，同比增長(cháng)0.8％其中2019年全球作物用農藥市場(chǎng)銷(xiāo)售額為577.9億美元，同比增長(cháng)0.4％；非作物用農藥的銷(xiāo)售額為78億美元，同比增長(cháng)3.5％。受?chē)矣蛢r(jià)低位運行影響，主要化學(xué)品價(jià)格低迷，使得農藥生產(chǎn)成本降低，但由于下游市場(chǎng)需求減弱，農藥生產(chǎn)企業(yè)不得不壓低價(jià)格競銷(xiāo)，使得農藥產(chǎn)品的成本和價(jià)格雙雙下降。
我國農藥的生產(chǎn)能力與產(chǎn)量已處于世界前列，產(chǎn)品質(zhì)量穩步提高，品種不斷増加，已形成了包括原藥研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售等較為完善的產(chǎn)業(yè)體系，是農藥產(chǎn)業(yè)鏈最完整的國家。近年來(lái)我國化學(xué)農藥產(chǎn)量下降，2019年下降至225.39萬(wàn)噸，但農藥產(chǎn)品質(zhì)量穩步提高，品種不斷增加。我國農藥生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江蘇、山東河南、河北、浙江等省，這五省的農藥工業(yè)產(chǎn)值占全國的60％以上，農藥銷(xiāo)售收入超過(guò)10億元的農藥企業(yè)有28家。農藥市場(chǎng)的開(kāi)放加快了國內農藥企業(yè)國際化的進(jìn)程。國內企業(yè)加快開(kāi)拓國外市場(chǎng)，在國外建立合資公司或直接收購國外知名公司，使中國逐步成為全球主要的農藥原料及制劑生產(chǎn)基地。中國農藥軍團的異軍突出，讓中國成為與德國、美國并肩爭雄的農藥強國。
報告分析全球農藥市場(chǎng)，并購重組仍是農藥企業(yè)未來(lái)發(fā)展的戰略選擇和主旋律。全球農藥加入后專(zhuān)利時(shí)代，農化企業(yè)競爭更加激烈，低毒、環(huán)保、可持續發(fā)展仍是農藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。我國農藥行業(yè)也將整合加劇，繼續向集約化、規?；较虬l(fā)展。
農機：各類(lèi)農機產(chǎn)品銷(xiāo)量下滑，跨國企業(yè)市場(chǎng)壟斷進(jìn)一步提高
智庫報告研究發(fā)現，全球農機市場(chǎng)2019年再次進(jìn)入衰退期，作為全球三大農機主力市場(chǎng)的北美、歐洲和亞洲出現主要農機產(chǎn)品銷(xiāo)量基本穩定或下降趨勢；世界農機產(chǎn)品貿易格局基本穩定，突出特征依然為主要農機產(chǎn)品出口集中度較高、重點(diǎn)出口國家為德美等發(fā)達國家，進(jìn)口集中度較低、進(jìn)口國分布較為分散等；發(fā)達國家或地區產(chǎn)業(yè)支持政策重點(diǎn)方向為促進(jìn)精準農業(yè)發(fā)展，發(fā)展中國家支持重點(diǎn)為加速農業(yè)機械化發(fā)展，部分新興國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐逐步加快；知名跨國企業(yè)進(jìn)一步加快全球市場(chǎng)擴張步伐，盡管經(jīng)營(yíng)形勢表現不以一，但世界五大知名農機跨國企業(yè)都面向北美、南美、歐洲和亞洲等農機市場(chǎng)，不斷采取新策略拓展海外市場(chǎng)，部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始加速開(kāi)拓非洲這一巨大的潛在市場(chǎng)。
農業(yè)農村部南京農業(yè)機械化研究所張萌副研究員分析說(shuō)，預計短期內全球農機市場(chǎng)都將會(huì )呈現低迷狀態(tài)。全球市場(chǎng)能否再次實(shí)現復蘇，主要取決于新冠肺炎疫情的防控形勢，以及以廣大發(fā)展中國家為代表的新興市場(chǎng)的發(fā)展潛能釋放程度。世界知名農機跨國企業(yè)會(huì )繼續面向潛區域，進(jìn)一步拓展海外農機市場(chǎng)，可能的形式主要以并購知名農機企業(yè)或購買(mǎi)股權為主。
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